10 yıllık erkek arkadaşıyla olan ilişkisinde artık kadınsı bir keyif bulamayan Reiko'ya bir gün gizemli bir kadın olan Erika yaklaşır. Reiko bir kadın tarafından kucağına alındığında şaşırır ve tuhaf bir duygu hisseder. İçinde saklı bir şey canlanır ve Erika lezbiyenlik dünyasına çekilir ve büyülenir.